灰王子一點都不像王子，他滿臉雀斑、瘦得像皮包骨。他有三個高大的哥哥，總是取笑他的長相，每次當哥哥們帶著女朋友去跳舞的時候，灰王子卻得留在家裡打掃。但某個星期六晚上，一個髒兮兮的仙子從煙囪裡掉下來，說要幫助灰王子實現願望！可是，仙子的魔法一直失敗，還把灰王子變成了一隻大猴子，不過，在魔法的作用下灰王子不知道這一件事，還高高興興地去參加舞會，更是意外地讓美麗的公主誤以為是他趕跑了大猴子而救了她......。（參考文化部兒童文化館）