小女孩莎莉很想加入馬戲團。有一天，馬戲團真的來了！莎莉收拾行李，帶著貓去參加馬戲團。莎莉到了馬戲團之後，找了訓獸師、空中飛人、飛刀手，但都沒有人要她參加。最後，她找到了小丑，小丑開心地讓莎莉加入表演，還幫她化妝。然而，當他們在表演時，莎莉不小心讓氣球飄走，急著哭了出來，觀眾卻因此哈哈大笑。節目結束，小丑趕緊抱著莎莉出場，莎莉問：「為什麼我難過在哭的時候，大家都在笑呢？」小丑回答：「當小丑就是這樣呀！」莎莉便決定不參加馬戲團了。最後，小丑陪著莎莉一起回家，溫馨地結束了馬戲團的一天。（參考郝廣才 繪本講堂）